이노션 종목 분석

광고업(광고대행, 광고물 제작, 뉴미디어/디지털 마케팅, 프로모션, 옥외광고 등)을 영위하는 현대자동차 그룹의 주력 광고계열사

현대기아차그룹 계열사인 덕분에 안정적인 매출이 가능한 기업

 

현대 - 이노션

삼성 - 제일기획

 

2020년에는 코로나로 자동차 광고가 나오지 못했는데, 2021년도부터 현대.기아차에서 신차,전기차,자율주행에 대한 모든 광고가 기대된다.

 

[차트]

아직 과거 코로나 이전의 주가를 회복하지 못한 상태.

현대.기아자동차는 코로나를 넘어서 그 이상의 주가를 보여주고 있는 반면에 이를 광고하는 이노션은 아직 주가가 성장하지 못했다.

 

[주요 매출]

국내 매출은 약 25%이고, 미주+유럽이 합쳐서 약55%로 비중을 차지하고 있다.

이노션이 미주+유럽에 전기차 광고를 활발히 한다면 매출이 크게 상승하지 않을까 생각된다.

 

[주요포인트]

2021년 현대.기아차 신차발표 라인업

2021년 1,2분기에 현대,기아차의 판매 스케줄이 다수 준비되어 있다.

 

비계열 신규 광고주

국내 쏘카, 보령제약, 카카오 게임즈, 오늘의 집, 한국 야쿠르트

해외 맥도날드, 3M, 퍼시픽라이프

등 비계열 포트폴리오 비중도 38%까지 증가했다.

https://www.etoday.co.kr/news/view/1994738

 

2021년 영업이익 상향전망

2021년 영업이익이 다른 증권사에서 15~20%가량 상승할것으로 전망하고 있다.

출처 : 유진투자증권

출처 : 메리츠증권

 

[재무제표]

영업이익이 성장하다가. 2020년 코로나로 인해 잠시 영업이익이 꺾인 상태.

현재 PER은 18.7배. 업종 평균 PER도 18.7배

배당도 2.4% 수준으로 높다.

 

[위험 요소]

- 작성중

 

[의견]

1차 - 68000

2차 - 73000

 

61000원 이하 매수!

 

2020년 EPS가 3,252원 / PER이 18.7배 : 주가 60,812.4원으로 현재와 비슷하다.

2021년에는 EPS가 15~20% 증가 예정이니, 주가는 60,877 ~ 72,967원 예상

EPS는 3,902(20% 증가 금액)

PER이 전년도와 같다면, 18.7배

여러 증권사 평균 예상 PER : 15.6배

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※ 절대 주식 추천이나 권유를 위한 글이 아닙니다.

※ 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 

 

2021.03.11 - [Investing/한국주식] - 이노션 주가 진행(1)